شهد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام الأولي لشركة المتحدة الدولية للخدمات المالية في السعودية طلبًا ضخمًا من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 131 مليار ريال سعودي (حوالي 34.8 مليار دولار)، في دلالة واضحة على الإقبال القوي على الطروحات العامة في المملكة.
تمكنت الشركة من تغطية الاكتتاب العام بنسبة 132 مرة، حيث تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 132 ريالاً، وهو الحد الأعلى للنطاق التسويقي، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 3.3 مليار ريال. وقد تم بيع الأسهم بالكامل خلال دقائق فقط من فتح دفاتر الطلبات في الشهر الماضي.
من المتوقع أن تجمع الشركة الأم “إكسترا” – وهي معروفة بهذا الاسم في السوق السعودي – 990 مليون ريال من خلال بيع 30% من حصتها في الطرح. كما يشار إلى أن العديد من الاكتتابات الأخرى في المملكة قد شهدت إقبالاً كبيرًا، حيث تمت تغطية اكتتاب شركة مستشفيات بقيمة 763 مليون دولار بنسبة 119 مرة، واكتتاب لشركة تقنية مالية بنسبة 129 مرة.
اقرأ أيضاً: تقرير حول اكتتاب شركة تمكين 2024خلال الساعة الأولى من الطرح
ينضم الاكتتاب العام لشركة المتحدة الدولية إلى سلسلة من الطروحات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشهد السوق زيادة في عدد الطروحات الخاصة، بعد أن كان يهيمن عليه في السابق شركات مملوكة للدولة. على سبيل المثال، جمعت سلسلة متاجر “لولو ريتيل هولدينغز” 1.72 مليار دولار من إدراجها في أبوظبي الأسبوع الماضي، بينما تستعد شركة “طلبات” لطرح عام أولي في دبي قد يرفع قيمتها السوقية لتتجاوز قيمة الشركة الأم “دليفري هيرو SE”.
أيضًا، تخطط شركة “ألفا داتا” للخدمات التقنية للإدراج في الإمارات، بينما تفكر شركة “تابي”، المتخصصة في خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، في طرح أسهمها في السعودية.
من جانبها، تُعد شركة “إكسترا” من أكبر مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة من خلال وحداتها “تسهيل للتمويل” و”بروكو للخدمات المالية”، بحسب ما ورد في موقع الشركة الإلكتروني.
وفيما يخص مراحل الاكتتاب، فقد انتهت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب للأفراد في 19 نوفمبر الجاري لمدة يومين. وتعد “إتش إس بي سي السعودية” المستشار المالي ومدير الاكتتاب الرئيسي، بينما تتولى “إي إف جي هيرميس” دور المدير المشترك للاكتتاب.
قال الشركة في تقرير لها لتداول السعودية أن الطرح يقتصر على المستثمرين المؤهلين من الجمهور , حيث يبغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها من قبل كل مستثمر مؤهل 749.999 سهما فيما يبلغ الحد الأدنى 10أسهم .
