أعلنت شركة وايستار القابضة (“وايستار”) اليوم عن بدء طرحها العام الأولي ل 45,000,000 سهم من أسهمها العادية وفقًا لبيان التسجيل المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (“لجنة الأوراق المالية والبورصة”). وتتوقع Waystar منح المكتتبين في هذا الطرح خيارًا لمدة 30 يومًا للحصول على 6,750,000 سهم إضافي من الأسهم العادية بسعر الطرح الأولي، مع خصم خصم الاكتتاب. يتراوح النطاق السعري المتوقع للطرح العام الأولي من 20.00 دولارًا إلى 23.00 دولارًا للسهم الواحد. وقد تقدمت شركة Waystar بطلب لإدراج أسهمها في سوق ناسداك العالمية المختارة (“ناسداك”) برمز المؤشر “WAY”.
تخطط Waystar لتخصيص العائدات الصافية من هذا الطرح لسداد الديون الحالية.
تخطط شركة J.P. Morgan وGoldman Sachs & Co. LLC وباركليز كمديري إدارة دفاتر مشتركين رئيسيين للطرح وسيمثلون شركات الاكتتاب في هذه الصفقة. كما سيعمل كل من William Blair، وEvercore ISI، وBofA Securities، وRBC Capital Markets، وDeutsche Bank Securities كمديري دفاتر مشتركين للطرح. وستشارك كل من Canaccord Genuity وRaymond James كمديري اكتتاب مشتركين للطرح.
وقد تم تقديم بيان تسجيل على النموذج S-1 فيما يتعلق بهذا الطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد. لا يمكن بيع هذه الأوراق المالية ولا يمكن قبول عروض الشراء حتى تتم الموافقة على بيان التسجيل. لا يمثل هذا الإعلان عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أي أوراق مالية، كما أنه لا يشكل عرضًا أو طلبًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الامتثال لقوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية. سوف تمتثل جميع العروض أو الطلبات أو عمليات الشراء، وكذلك جميع عمليات بيع الأوراق المالية، لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
المصدر : موقع انفستنغ